Skip to content

Who are we?

The minds behind Values & Guidance.

About us

Values & Guidance is an investment firm located in Vienna. We offer investment services as well as family office services. Since 2008 we have been supporting not only families and their companies but individuals as well in structuring succession processes and their assets. With many years of experience, we have learned that every company with its services and products is as unique as every family and its members. Therefore, only individually customized solutions are effective. We are able to elaborate exactly these solutions simply because we are listening, we are reading between lines and we are thinking out of the box.

We combine the expertise of experienced investment banking and the long-term establishment of a family office with the drive of a startup. We not only share one office, but we live by common values and ideals (e.g., closing gaps of information, communicating openly, and achieving agreed results for which we take responsibility) day after day. We believe it is essential to understand the people behind numbers and this applies to our customers as well as to ourselves.

Our Approach

We are really good at what we do. But we also know that we can’t always be the best. That is why we have a pool of experts at our disposal. For each case we carefully select a suitable partner to ensure consistent results. Because that’s what really matters.

Besides that, we value transparency and are more than happy to disclose our processes. We ensure that nobody will be taken by surprise in the end. You can rely on that.

What makes us stand out

State of the art climate risk rating (Carbon Metrics)

Application of exclusion criteria

Strong focus on absolute
return strategies

Internal risk model for continuous assessment and analysis of all processes

Years of experience and expertise

Environment-related projects in cooperation with scientific institutions

Our results

Sustainable.

We are not only seeing the color “green”, rather we are striving for the understanding of a permanent and long-term satisfactory solution and performance. The fact that we have been looking after our existing clients for over than ten years tells its own tale.

Individual.

We don’t follow a recipe, but a simple rule of thumb, which says: we are only then satisfied when our customer is pleased and the agreed upon goals have been achieved. This rule applies to our Wealth Management, as well as to our Family Guidance projects.

Transparent.

We are not secretive and do not work behind closed doors. We disclose our processes and are happy to pass on our know-how to our customers, though we keep every concern strictly confidential. 

Our team

Lisa Ungersböck, BA

Member of the
Management Board
currently on maternity leave

Karin Rattay, MBA

Member of the
Management Board

Gabriele Fritz

Backoffice

DI Corinna Gerhold, BA

Graphic Design

 

Disclaimer und Risikohinweis

Disclaimer

Die Inhalte dieser Website wurden von der Values & Guidance Family Office GmbH mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Es wird keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Seiten und Inhalte dieser Website übernommen.

Die enthaltenen Angaben dienen ausschließlich zur Information und stellen weder eine Aufforderung, ein Anbot oder eine Annahme zum Abschluss eines Vertrages oder sonstigen Rechtsgeschäftes, insbesondere zu einem Investment, dar oder sollen eine derartige Entscheidung beeinflussen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Informationen keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung, sowie auch keine Finanzanalyse, darstellen und selbstverständlich eine solche auch in keinster Weise ersetzen können.

Angehende Investoren werden angehalten, angemessene Investmentberatung in Anspruch zu nehmen und sich über die geltenden Rechtsgrundlagen, Börsenaufsichtsgesetze und Steuern in ihrem Heimat- oder Aufenthaltsland zu informieren. In jedem Fall sollten die aktuellen, rechtlichen Fondsdokumente (Prospekt, Kundeninformationsdokument, Jahres-, Halbjahresbericht, etc.) sorgfältig studiert werden.

Die Webseite kann sog. „externe Links“ (Verlinkungen) zu anderen Webseiten enthalten, auf deren Inhalt die Values & Guidance Family Office GmbH keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund kann die Values & Guidance Family Office GmbH für diese Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Die Nutzung der verlinkten Informationsquellen erfolgt auf eigenes Risiko des jeweiligen Nutzers.

Die Values & Guidance Family Office GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns oder sonstiger direkter oder Folgeschäden, welche durch den Gebrauch oder das Vertrauen in die, auf dieser Webseite zur Verfügung gestellten, Information entstehen.

 

Risikohinweis

Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu. Insbesondere kann die Erhaltung des investierten Kapitals nicht garantiert werden; es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert des eingesetzten Kapitals bzw. der gehaltenen Fondsanteile bei einem Verkauf bzw. einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden keine individuellen Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag, Gebühren, Provisionen) berücksichtigt.