Werte schaffen Vermögen.
Transparente Lösungen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.
Investment Services
Als konzessionierte Wertpapierfirma gem. § 3 WAG 2018 bieten wir unseren Kunden von uns gemanagte Fonds an sowie die Möglichkeit der Vermögensverwaltung. Unsere Publikumsfonds wenden strengste ESG-Richtlinien an, mit zusätzlichem starkem Fokus auf den Klimawandel und die damit verbundenen Risiken für Unternehmen und Investoren.
Wealth Management
Wir beraten Familien und Einzelpersonen bei der Anlage Ihres Vermögens. Unabhängig und individuell. Wir haben einen großen Teil unserer Karrieren im Investment Management verbracht. Und wir haben erlebt, was gut und was weniger gut war – vor allem für Unternehmerfamilien.
Das war mit ein Grund, warum wir begonnen haben, einen neuen Weg einzuschlagen und Alternativen zu bieten. Mit Erfolg. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden originäre und transparente Lösungen, fernab standardisierter Investment-Produkte. Dafür übernehmen wir Verantwortung. Das Vertrauen unserer Kunden bestätigt uns in dem, was wir tun.
Wieso wir überzeugt sind, richtig gute Produkte anzubieten, fragen Sie?
Weil wir unsere Dienstleister und Datenprovider sorgsam auswählen. Dabei steht die Qualität dieser Daten an oberster Stelle. Was entscheidend für uns ist, um von hoher Qualität zu sprechen: Unabhängigkeit. Zuverlässigkeit. Und umfassende Analysen.
Das können wir für Sie tun
Neuausrichtung und Strukturierung des liquiden Anlagevermögens
Schaffung von Klarheit zu Anlageziel, Kosten und Risiko
Festlegung und Umsetzung der Anlagestrategie und Anlageberatung
Einrichtung familieneigener Anlageausschüsse (bei Bedarf)
Maßgeschneiderte Portfolioverwaltung in Form von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder auch individuell
Unsere Fonds
Eine Retail Tranche (ISIN: AT0000A1XCH1 (T)) ist ebenfalls vorhanden, weitere Informationen dazu können bei V&G direkt angefragt werden.
SustA
Sustainable Alpha Mischfonds
Der Sustainable Alpha ist ein Mischfonds, investiert in Einzelaktien und Anleihen auf globaler Basis und verfolgt einen absolute Return Ansatz. Der Fonds ist ein Produkt nach Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung und folgt einem dark-green Ansatz, bei dem ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt werden. Er investiert basierend auf einem strengen Nachhaltigkeitsprinzip mit fixen Ausschlusskriterien (fossile Energieerzeuger, Luftfahrt, konventionelle Automobilhersteller, Kinderarbeit, …), mit dem Bestreben, eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Dabei werden ein externes ESG-Rating (Environmental, Social, Governance), sowie ein externes Klimarisiko-Bewertungsmodell (Carbon Metrics) genutzt. Der Fonds strebt Investments in Unternehmen an, die die Reduktion des CO2-Wertes sowie eine Dekarbonisierung als klares Ziel definieren.
V&G1
V&G1 Aktienfonds
Der V&G1 ist ein reiner Aktienfonds, investiert in Einzelaktien auf globaler Basis und verfolgt einen absolute Return Ansatz. Wie auch der Sustainable Alpha Fund basiert er auf einem strengen Nachhaltigkeitsprinzip mit fixen Ausschlusskriterien (fossile Energieerzeuger, Luftfahrt, konventionelle Automobilhersteller, Kinderarbeit, …), wobei ein externes ESG-Rating (Environmental, Social, Governance), sowie ein externes Klimarisiko Bewertungsmodell (Carbon Metrics) genutzt werden. Der Fonds ist ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung und folgt einem light-green Ansatz, wobei das Management intern einen strengen dark-green Ansatz verfolgt, daher bietet dieses Produkt in jedem Fall eine klimaschonende Alternative. Ziel ist die Kapitalsicherung und ein stabiles langfristiges Wachstum.
K69
K69 Anleihefonds
Der K69 ist ein reiner Anleihefonds und investiert in Einzeltitel auf globaler Basis. Der Schwerpunkt liegt auf europäischen und amerikanischen Unternehmen. Die Nachhaltigkeit und die wirtschaftliche Stabilität stehen auch bei diesem Fonds im klaren Fokus.
Unsere Fonds
SustA
Sustainable Alpha Mischfonds
Der Sustainable Alpha ist ein Mischfonds, investiert in Einzelaktien und Anleihen auf globaler Basis und verfolgt einen absolute Return Ansatz. Der Fonds ist ein Produkt nach Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung und folgt einem dark-green Ansatz, bei dem ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt werden. Er investiert basierend auf einem strengen Nachhaltigkeitsprinzip mit fixen Ausschlusskriterien (fossile Energieerzeuger, Luftfahrt, konventionelle Automobilhersteller, Kinderarbeit, …), mit dem Bestreben, eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Dabei werden ein externes ESG-Rating (Environmental, Social, Governance), sowie ein externes Klimarisiko-Bewertungsmodell (Carbon Metrics) genutzt. Der Fonds strebt Investments in Unternehmen an, die die Reduktion des CO2-Wertes sowie eine Dekarbonisierung als klares Ziel definieren.
Eine Retail Tranche (ISIN: AT0000A1XCH1 (T)) ist ebenfalls vorhanden, weitere Informationen dazu können bei V&G direkt angefragt werden.
V&G1
V&G1 Aktienfonds
Der V&G1 ist ein reiner Aktienfonds, investiert in Einzelaktien auf globaler Basis und verfolgt einen absolute Return Ansatz. Wie auch der Sustainable Alpha Fund basiert er auf einem strengen Nachhaltigkeitsprinzip mit fixen Ausschlusskriterien (fossile Energieerzeuger, Luftfahrt, konventionelle Automobilhersteller, Kinderarbeit, …), wobei ein externes ESG-Rating (Environmental, Social, Governance), sowie ein externes Klimarisiko Bewertungsmodell (Carbon Metrics) genutzt werden. Der Fonds ist ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung und folgt einem light-green Ansatz, wobei das Management intern einen strengen dark-green Ansatz verfolgt, daher bietet dieses Produkt in jedem Fall eine klimaschonende Alternative. Ziel ist die Kapitalsicherung und ein stabiles langfristiges Wachstum.
K69
K69 Anleihefonds
Der K69 ist ein reiner Anleihefonds und investiert in Einzeltitel auf globaler Basis. Der Schwerpunkt liegt auf europäischen und amerikanischen Unternehmen. Die Nachhaltigkeit und die wirtschaftliche Stabilität stehen auch bei diesem Fonds im klaren Fokus.
Unsere Kooperationen
Carbon Metrics
Klimarisiko Bewertungstool – Lifecycle Analyse
Carbon Metrics ist ein Klimarisikobewertungstool basierend auf umfangreichen Produktlebenszyklusanalysen. Dahinter steht eine Datenplattform, welche die gesamten Treibhausgas-Emissionen (Scopes 1, 2 und 3) analysiert. Das sind alle Emissionen, die von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zur Verwendung des Produkts oder der Dienstleistung entstehen. Dadurch wird versucht, das komplette Klimarisiko einzelner Investments abschätzen.
GARM
Green Alpha Risikomanagement Modell
Wir verstehen den Wert von Vermögen und wollten auf Nummer sicher gehen. Daher entwickelten wir zusammen mit der Green Alpha GmbH ein eigenes Risikomanagementsystem – GARM (Green Alpha Risikomanagement Modell). GARM ist ein unabhängiger Datendienstleister, der es ermöglicht, sämtliche Risikoparameter, angepasst für jeden Fonds oder jedes Portfolio, exklusiv, nach Kundenkriterien, zu definieren und laufend zu analysieren.
Bewertet werden dabei portfoliospezifische Parameter sowie Marktrisiken, die anhand unterschiedlicher Kennzahlen ausgedrückt werden. Die Einhaltung der Risikoparameter wird fortlaufend durch GARM automatisch überwacht und reguliert.
ESG Plus
ESG Plus ist ein Sozialunternehmen, spezialisiert auf nachhaltige Lösungen für den Finanzmarkt. Mittels ESG-Integration unterstützt ESG Plus den Status-quo der Investments, nach strengen sozialen, ethischen sowie ökologischen Kriterien, zu ermitteln und zu bewerten. Mit branchenspezifischen Indikatoren, einem Fokus auf Impact und Nachhaltigkeitspotenzial von Branchen und Produkten sowie einer umfassenden Berücksichtigung der externen Sicht von Medien und NGOs, garantieren Sie eine ganzheitliche ESG-Perspektive auf ein Portfolio.
Unsere Kooperationen
Carbon Metrics
Klimarisiko Bewertungstool – Lifecycle Analyse
Carbon Metrics ist ein Klimarisikobewertungstool basierend auf umfangreichen Produktlebenszyklusanalysen. Dahinter steht eine Datenplattform, welche die gesamten Treibhausgas-Emissionen (Scopes 1, 2 und 3) analysiert. Das sind alle Emissionen, die von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zur Verwendung des Produkts oder der Dienstleistung entstehen. Dadurch wird versucht, das komplette Klimarisiko einzelner Investments abschätzen.
GARM
Green Alpha Risikomanagement Modell
Wir verstehen den Wert von Vermögen und wollten auf Nummer sicher gehen. Daher entwickelten wir zusammen mit der Green Alpha GmbH ein eigenes Risikomanagementsystem – GARM (Green Alpha Risikomanagement Modell). GARM ist ein unabhängiger Datendienstleister, der es ermöglicht, sämtliche Risikoparameter, angepasst für jeden Fonds oder jedes Portfolio, exklusiv, nach Kundenkriterien, zu definieren und laufend zu analysieren.
Bewertet werden dabei portfoliospezifische Parameter sowie Marktrisiken, die anhand unterschiedlicher Kennzahlen ausgedrückt werden. Die Einhaltung der Risikoparameter wird fortlaufend durch GARM automatisch überwacht und reguliert.
ESG Plus
ESG Plus ist ein Sozialunternehmen, spezialisiert auf nachhaltige Lösungen für den Finanzmarkt. Mittels ESG-Integration unterstützt ESG Plus den Status-quo der Investments, nach strengen sozialen, ethischen sowie ökologischen Kriterien, zu ermitteln und zu bewerten. Mit branchenspezifischen Indikatoren, einem Fokus auf Impact und Nachhaltigkeitspotenzial von Branchen und Produkten sowie einer umfassenden Berücksichtigung der externen Sicht von Medien und NGOs, garantieren Sie eine ganzheitliche ESG-Perspektive auf ein Portfolio.
