Wer steht dahinter?
Die Köpfe hinter Values & Guidance.
Über Uns
Values & Guidance ist eine Wertpapierfirma mit Sitz in Wien, die Investment Services sowie Family Office Services, anbietet. Seit 2008 begleiten wir Familien und ihre Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, bei der Gestaltung von Nachfolgeprozessen und der Strukturierung ihrer Vermögenswerte. Aus jahrelanger Erfahrung haben wir gelernt, dass jedes Unternehmen mit seinen Dienstleistungen und Produkten so einzigartig ist, wie jede Familie mit ihren Mitgliedern. Daher können nur maßgeschneiderte Lösungen zielführend sein. Und genau solche Lösungen können wir erarbeiten, weil wir zuhören. Weil wir zwischen den Zeilen lesen. Und weil wir über den Tellerrand hinaus blicken.
Unser Ansatz
Wir sind richtig gut in dem was wir tun. Aber wir wissen auch, dass wir nicht immer die Besten sein können. Daher haben wir einen Pool an Expert/innen aus dem wir fallbezogen, sorgsam den richtigen Partner wählen, damit die Ergebnisse stimmig sind. Denn das ist, was wirklich zählt. Außerdem legen wir Wert auf Transparenz. Wir legen unsere Vorgänge und Kosten offen und sorgen dafür, dass es am Ende keine Überraschungen gibt. Darauf können Sie sich verlassen.
Was uns auszeichnet
State of the Art Klimarisiko-
Bewertung (Carbon Metrics)
Anwendung von
Auschlusskriterien
Starker Fokus auf Absolute
Return Strategien
Internes Risiko Modell zur
fortlaufenden Prüfung und
Analyse aller Prozesse
Langjährige
Expertise
Projekte im Thema Umwelt
in Kooperation mit der
Wissenschaft
Unsere Ergebnisse
Nachhaltig.
Und das auch, aber nicht nur, im „grünen“ Sinne, sondern vielmehr im Verständnis einer beständigen und langfristig zufriedenstellenden Lösung und Performance. Dass wir unsere Kunden seit über zehn Jahren betreuen, spricht nun für sich.
Individuell.
Wir folgen keinem Kochrezept, aber einer Faustregel. Und diese besagt: Wir sind erst zufrieden, wenn es unser Kunde ist und die vereinbarten Ziele erreicht wurden – das gilt beim Wealth Management wie auch für unsere Family Guidance Projekte.
Transparent.
Wir sind keine Geheimniskrämer, halten aber dennoch jedes Anliegen streng vertraulich, und wir arbeiten auch nicht hinter verschlossenen Türen. Ganz im Gegenteil: Wir legen unsere Prozesse offen und geben unser Know-How gerne an unsere Kunden weiter.
Unser Team
Wolfgang Rattay, MBA
+43 664 16 41 553
+43 1 505 4418 400
Geschäftsführung
Über mich
1987 startete meine Laufbahn im Wertpapierbereich der Genossenschaftlichen Zentralbank. Dort durchlief ich mehrere Abteilungen im Kapitalmarkt Segment und wechselte danach in den Devisenhandel der Girozentrale. In den 90er Jahren begann ich mit dem Handel von Derivaten. Ein Bereich der mich 1994 zu Nomura noch London brachte. Bis 2000 leitete ich dort den Bereich der Derivate in der Treasury Abteilung. Danach hielt ich Positionen als Direktor in der Deutschen Bank Frankfurt und als Managing Direktor in der Bank Austria/UniCredit in Wien und London verantwortlich für Emerging Markets, Commodity Trading und Non-Franchise Trading.
Seit 2015 beschäftige ich mich intensiv mit dem Bereich nachhaltige Veranlagung mit starkem Fokus auf das Klimathema. Ich habe in den letzten Jahren eng mit dem Umweltbundesamt zusammengearbeitet und einigen Studien (Autor und Co-Autor) veröffentlicht.
Lisa Ungersböck, BA
Geschäftsführung
derzeit in Karenz
Karin Rattay, MBA
+43 664 128 91 91
+43 1 505 4418 100
Geschäftsführung
Über mich
Nach 32 Jahren in der Erste Group habe ich mich entschieden eine Ausbildung zum CPM (Certificated Portfolio Manager) zu starten und meinen Mann in der Wertpapierfirma Values & Guidance zu unterstützen. Ich bringe meine Bankerfahrungen aus dem Devisenhandel, Privatkundensegment, Absicherungen von Fremdwährungsfinanzierungen, Private Banking, Zins- und Währungsabsicherung der großen Real Estate- und Infrastrukturprojekte in Österreich und CEE mit. Die letzten Jahre habe ich in erster Linie die Institutionellen Kunden in Österreich in der Veranlagung (Fixed Income) betreut und gemeinsam mit ihnen viele Krisen durchlebt. Eine wunderbare Kooperation, für die ich sehr dankbar bin.
Wir sind ein österreichisches Unternehmen und vor allem sind wir für Sie da, um Werte zu schaffen und zu erhalten.
Gabriele Fritz
+43 664 45 48 725
+43 1 505 4418 200
Backoffice
Über mich
Ich bin seit 20 Jahren am Kapitalmarkt tätig. Nach meinem Start als Assistenz des Managements bei der Ringturm KAG, dem damaligen Asset Management Arm der Wiener Städtischen Versicherung, wechselte ich 2006 in die Advisory Invest GmbH. Dort bin ich für den Orderflow und diverse Risikoprozesse im Mid- und Back Office Bereich verantwortlich. Seit 2022 bin ich unterstützend im Fonds Management und als Risiko Manager bei der Values and Guidance Family Office GmbH.
DI Corinna Gerhold, BA
Grafik Design
Über mich
Ich bin seit drei Jahren bei Values and Guidance Family Office GmbH als Grafik Designerin tätig. In dieser Rolle bin ich verantwortlich für den visuellen Auftritt von V&G, sowohl online als auch im Druck.
Zuvor absolvierte ich meinen Bachelor in Grafik Design an der University of West London und meinen Master of Science in Digitalen Medientechnologien an der FH St. Pölten, und habe auch in einigen KMUs als Grafik Designerin gearbeitet.
