Werte schaffen Vermögen.

Transparente Lösungen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

Wealth Management

Wir beraten Familien und Einzelpersonen bei der Anlage Ihres Vermögens. Unabhängig und individuell. Wir haben einen großen Teil unserer Karrieren im Investment Management verbracht. Und wir haben erlebt, was gut und was weniger gut war – vor allem für Unternehmerfamilien.

Das war mit ein Grund, warum wir begonnen haben, einen neuen Weg einzuschlagen und Alternativen zu bieten. Mit Erfolg. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden originäre und transparente Lösungen, fernab standardisierter Investment-Produkte. Dafür übernehmen wir Verantwortung. Das Vertrauen unserer Kunden bestätigt uns in dem, was wir tun.

Wieso wir überzeugt sind, richtig gute Produkte anzubieten, fragen Sie?

Weil wir unsere Dienstleister und Datenprovider sorgsam auswählen. Dabei steht die Qualität dieser Daten an oberster Stelle. Was entscheidend für uns ist, um von hoher Qualität zu sprechen: Unabhängigkeit. Zuverlässigkeit. Und umfassende Analysen.

Das können wir für Sie tun

Neuausrichtung und Strukturierung des liquiden Anlagevermögens

Schaffung von Klarheit zu Anlageziel, Kosten und Risiko

Festlegung und Umsetzung der Anlagestrategie und Anlageberatung

Einrichtung familieneigener Anlageausschüsse (bei Bedarf)

Maßgeschneiderte Portfolioverwaltung in Form von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder auch individuell

Unsere Kooperationen

Carbon Metrics

Klimarisiko Bewertungstool – Lifecycle Analyse

Carbon Metrics ist ein Klimarisikobewertungstool basierend auf umfangreichen Produktlebenszyklusanalysen. Es ist eine Datenplattform, die die gesamten Treibhausgas-Emissionen (Scopes 1, 2 und 3) analysiert. Also alle Emissionen, die von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zur Verwendung des Produkts oder der Dienstleistung entstehen. Dadurch können wir das komplette Klimarisiko einzelner Investments abschätzen.

Nachdem Carbon Metrics die finanziellen Auswirkungen des Klimawandels in Zahlen ausgedrückt hat, können wir diese Kennzahl in unserem Investmentprozess berücksichtigen. Vorausschauend investieren bringt nachhaltige Ergebnisse.

GARM

Green Alpha Risikomanagement Modell

Wir verstehen den Wert von Vermögen und wollten auf Nummer sicher gehen. Daher entwickelten wir zusammen mit der Green Alpha GmbH ein eigenes Risikomanagementsystem – GARM (Green Alpha Risikomanagement Modell). GARM ist ein unabhängiger Datendienstleister, der es ermöglicht, sämtliche Risikoparameter, angepasst für jeden Fonds oder jedes Portfolio, exklusiv, nach Kundenkriterien, zu definieren und laufend zu analysieren.

Bewertet werden dabei portfoliospezifische Parameter sowie Marktrisiken, die anhand unterschiedlicher Kennzahlen ausgedrückt werden. Die Einhaltung der Risikoparameter wird fortlaufend durch GARM automatisch überwacht und reguliert.

Unsere Produkte

Eine Retail Tranche (ISIN: AT0000A1XCH1 (T)) ist ebenfalls vorhanden, weitere Informationen dazu können bei V&G direkt angefragt werden.

SustA

Sustainable Alpha Fund

Der Sustainable Alpha Fund ist die Antwort für all jene, die eine sichere, nachhaltige und klimaschonende Anlage für ihr Vermögen suchen. Wir definieren Nachhaltigkeit umfassend und verstehen darunter verantwortungsvolle Geldanlage mit hohen ethischen, sozialen und ökologischen Ansprüchen.

Der Sustainable Alpha ist ein Mischfonds, investiert in Einzelaktien und Anleihen auf globaler Basis und verfolgt einen absolute Return Ansatz. Der Fonds ist ein Produkt nach Artikel 9 der europäischen Offenlegungsverordnung und folgt einem dark-green Ansatz, bei dem ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt werden. Er investiert basierend auf einem strengen Nachhaltigkeitsprinzip mit fixen Ausschlusskriterien (fossile Energieerzeuger, Luftfahrt, konventionelle Automobilhersteller, Kinderarbeit, …), mit dem Bestreben, eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Dabei werden ein externes ESG-Rating (Environmental, Social, Governance), sowie ein externes Klimarisiko-Bewertungsmodell (Carbon Metrics) genutzt. Der Fonds strebt Investments in Unternehmen an, die die Reduktion des CO2-Wertes sowie eine Dekarbonisierung als klares Ziel definieren.

V&G1

Values & Guidance Aktienfonds

Der V&G1 ist ein reiner Aktienfonds, investiert in Einzelaktien auf globaler Basis und verfolgt einen absolute Return Ansatz. Wie auch der Sustainable Alpha Fund basiert er auf einem strengen Nachhaltigkeitsprinzip mit fixen Ausschlusskriterien (fossile Energieerzeuger, Luftfahrt, konventionelle Automobilhersteller, Kinderarbeit, …), wobei ein externes ESG-Rating (Environmental, Social, Governance), sowie ein externes Klimarisiko Bewertungsmodell (Carbon Metrics) genutzt werden. Der Fonds ist ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung und folgt einem light-green Ansatz, wobei das Management intern einen strengen dark-green Ansatz verfolgt, daher bietet dieses Produkt in jedem Fall eine klimaschonende Alternative. Ziel ist die Kapitalsicherung und ein stabiles langfristiges Wachstum.

 

Disclaimer und Risikohinweis

Disclaimer

Die Inhalte dieser Website wurden von der Values & Guidance Family Office GmbH mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt. Es wird keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Seiten und Inhalte dieser Website übernommen.

Die enthaltenen Angaben dienen ausschließlich zur Information und stellen weder eine Aufforderung, ein Anbot oder eine Annahme zum Abschluss eines Vertrages oder sonstigen Rechtsgeschäftes, insbesondere zu einem Investment, dar oder sollen eine derartige Entscheidung beeinflussen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Informationen keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung, sowie auch keine Finanzanalyse, darstellen und selbstverständlich eine solche auch in keinster Weise ersetzen können.

Angehende Investoren werden angehalten, angemessene Investmentberatung in Anspruch zu nehmen und sich über die geltenden Rechtsgrundlagen, Börsenaufsichtsgesetze und Steuern in ihrem Heimat- oder Aufenthaltsland zu informieren. In jedem Fall sollten die aktuellen, rechtlichen Fondsdokumente (Prospekt, Kundeninformationsdokument, Jahres-, Halbjahresbericht, etc.) sorgfältig studiert werden.

Die Webseite kann sog. „externe Links“ (Verlinkungen) zu anderen Webseiten enthalten, auf deren Inhalt die Values & Guidance Family Office GmbH keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund kann die Values & Guidance Family Office GmbH für diese Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Die Nutzung der verlinkten Informationsquellen erfolgt auf eigenes Risiko des jeweiligen Nutzers.

Die Values & Guidance Family Office GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns oder sonstiger direkter oder Folgeschäden, welche durch den Gebrauch oder das Vertrauen in die, auf dieser Webseite zur Verfügung gestellten, Information entstehen.

 

Risikohinweis

Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investments zu. Insbesondere kann die Erhaltung des investierten Kapitals nicht garantiert werden; es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert des eingesetzten Kapitals bzw. der gehaltenen Fondsanteile bei einem Verkauf bzw. einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden keine individuellen Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag, Gebühren, Provisionen) berücksichtigt.