Werte schaffen Vermögen.

Transparente Lösungen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

Wealth Management

Wir beraten Familien und Einzelpersonen bei der Anlage Ihres Vermögens. Unabhängig und individuell. Wir haben einen großen Teil unserer Karrieren im Investment Management verbracht. Und wir haben erlebt, was gut und was weniger gut war – vor allem für Unternehmerfamilien.

Das war mit ein Grund, warum wir begonnen haben, einen neuen Weg einzuschlagen und Alternativen zu bieten. Mit Erfolg. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden originäre und transparente Lösungen, fernab standardisierter Investment-Produkte. Dafür übernehmen wir Verantwortung. Das Vertrauen unserer Kunden bestätigt uns in dem, was wir tun.

Wieso wir überzeugt sind, richtig gute Produkte anzubieten, fragen Sie?

Weil wir unsere Dienstleister und Datenprovider sorgsam auswählen. Dabei steht die Qualität dieser Daten an oberster Stelle. Was entscheidend für uns ist, um von hoher Qualität zu sprechen: Unabhängigkeit. Zuverlässigkeit. Und umfassende Analysen.

Das können wir für Sie tun

Neuausrichtung und Strukturierung des liquiden Anlagevermögens

Schaffung von Klarheit zu Anlageziel, Kosten und Risiko

Festlegung und Umsetzung der Anlagestrategie

Einrichtung familieneigener Anlageausschüsse, bei Bedarf

Unsere Kooperationen

GARM

Green Alpha Risikomanagement Modell

Wir verstehen den Wert von Vermögen und wollten auf Nummer sicher gehen. Daher entwickelten wir zusammen mit der Green Alpha GmbH ein eigenes Risikomanagementsystem – GARM (Green Alpha Risikomanagement Modell). GARM ist ein unabhängiger Datendienstleister, der es ermöglicht, sämtliche Risikoparameter, angepasst für jeden Fonds oder jedes Portfolio, exklusiv, nach Kundenkriterien, zu definieren und laufend zu analysieren.

Bewertet werden dabei portfoliospezifische Parameter sowie Marktrisiken, die anhand unterschiedlicher Kennzahlen ausgedrückt werden. Die Einhaltung der Risikoparameter wird fortlaufend durch GARM automatisch überwacht und reguliert.

SustA

Sustainable Alpha Fund

Der Sustainable Alpha Fund ist die Antwort für all jene, die nachhaltigen und klimaschonenden Investments immer noch skeptisch begegnen. Und jene, die eine Alternative zu herkömmlichen Produkten suchen. Und jene, die auch gerne ethische Aspekte berücksichtigt wissen wollen. Und schließlich jene, die einfach eine sichere Anlage für ihr Vermögen suchen.

Der Sustainable Alpha Fund investiert global und breit diversifiziert in ausgewählte Einzelaktien und Anleihen. Dabei folgt er einem absolute Return Ansatz und strengsten Nachhaltigkeitskriterien. Denn nur so können nachhaltige Investment-Alternativen funktionieren.

Carbon Metrics

Klimarisiko Bewertungstool – Lifecycle Analyse

Carbon Metrics ist ein Klimarisikobewertungstool basierend auf umfangreichen Produktlebenszyklusanalysen. Es ist eine Datenplattform, die die gesamten Treibhausgas-Emissionen (Scopes 1, 2 und 3) analysiert. Also alle Emissionen, die von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zur Verwendung des Produkts oder der Dienstleistung entstehen. Dadurch können wir das komplette Klimarisiko einzelner Investments abschätzen.

Nachdem Carbon Metrics die finanziellen Auswirkungen des Klimawandels in Zahlen ausgedrückt hat, können wir diese Kennzahl in unserem Investmentprozess berücksichtigen. Vorausschauend investieren bringt nachhaltige Ergebnisse.