Ihr Vermögen, unsere Mission
Sicherung und Wachstum durch klare Strategien und vertrauensvolle Partnerschaft. Wir setzen alles daran, Ihr Vermögen langfristig zu sichern und zu vermehren, angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse.
Über uns
Seit 2008 sind wir europaweit als Wertpapierdienstleister tätig und unterstützen Familien, Unternehmen und Einzelpersonenbei der optimalen Strukturierung ihrer Vermögenswerte im Rahmen unserer Konzession. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzsektor sind wir Experten für Vermögensverwaltung und Fondsmanagement und haben unsere Kunden erfolgreich durchgute Zeiten und auch Krisen begleitet.
Unsere maßgeschneiderten Investmentlösungen passen sich exakt Ihren Zielen an – ob Sie auf Sicherheit setzen, nachhaltige Renditen anstreben oder bereit sind, höhere Risiken für größere Chancen einzugehen. Mit uns haben Sie Flexibilität und Kontrolle.
Ihr Vermögen, unsere Mission
Unser oberstes Ziel ist es, Ihr Vermögen langfristig zu sichern und nachhaltig zu vermehren. Dabei legen wir größten Wert auf eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit, die auf Ihre persönlichen Anforderungen und Wünsche ausgerichtet ist.
Mit unserer langjährigen Expertise und einem tiefen Verständnis der Finanzmärkte entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die Ihnen Sicherheit und Stabilität bieten. Ihre Zufriedenheit und Ihr finanzieller Erfolg stehen für uns im Mittelpunkt, weshalb wir jederzeit mit größter Sorgfalt und Integrität handeln.
Unsere Kunden
Privatkunden ohne Finanzmarkterfahrung
Stellen Sie sich vor, Sie haben Geld angespart oder geerbt – und plötzlich schlägt Ihr Bankberater vor, es zu investieren. Unsicherheit macht sich breit, denn Finanzen sind nicht Ihre Stärke, und Sie kennen den Berater kaum. Ihnen werden standardisierte Produkte angeboten, die Ihre individuellen Bedürfnisse nicht berücksichtigen. Sie wissen wenig über Fonds, die Anlagestrategie oder damit verbundene Kosten. Wir bieten Ihnen eine unabhängige Beratung und helfen Ihnen beim Einstieg in die Welt der Investments. Kontaktieren Sie uns.
Privatkunden
Wir bieten unseren Privatkunden eine persönliche und individuelle Betreuung, die es uns ermöglicht, gezielt auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele einzugehen. So entwickeln wir maßgeschneiderte Anlagestrategien und finden passgenaue Lösungen. Durch die direkte und schnelle Kommunikation können unsere Kunden rascher auf jede Art der Veränderung reagieren. Langfristige Kundenbeziehungen sind uns wichtig, und daher arbeiten wir mit flexiblen, kostengünstigen, transparenter Anlagemodellen, die die Interessen unserer Kunden stets in den Mittelpunkt stellen. Bei Interesse – vereinbaren Sie einen Termin!
Vermögende Privatkunden, Stiftungen, Family Offices, Unternehmer
Dank unserer Konzession als Wertpapierfirma haben wir die Möglichkeit, vermögenden Privatkunden eine exklusive Strategie, oder auch ein geschlossenes Mandat anzubieten. In enger Abstimmung mit Values & Guidance können Kunden ab einem bestimmten Anlagevolumen ihren eigenen, individuell ausgestalteten Fonds und Portfolios von uns verwalten lassen, maßgeschneidert auf ihre persönlichen Anforderungen und finanziellen Ziele. Dies ist auch für Unternehmer, Stiftungen und für Family Offices interessant. Darüber hinaus bieten wir eine individuelle Vermögensverwaltung, die in enger Kooperation mit dem Investor ausgestaltet wird.
Investoren mit Fokus auf Nachhaltigkeit
Institutionellen Investoren und Investoren mit Fokus auf Nachhaltigkeit können wir neben unseren preisgekrönten Artikel 8 und Artikel 9 Fonds geschlossene Mandate in enger Kooperation mit dem Investor anbieten.
Was uns ausmacht
Persönlicher Kontakt und direkte Expertise
Sie kennen die Experten, die Ihr Vermögen verwalten, persönlich. Regelmäßiger Austausch sorgt dafür, dass Ihre Bedürfnisse immer im Fokus stehen und Sie die besten Entscheidungen treffen können.
Agilität und schnelle Anpassung
Ohne die starren Strukturen großer Institutionen reagieren wir flexibel und schnell auf Marktveränderungen – und passen Ihre Investments dynamisch an Ihre Ziele an.
Individuelle Betreuung
Bei uns ist jeder Kunde einzigartig. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre spezifischen Anforderungen zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die genau auf Sie abgestimmt sind.
Kosteneffizienz
Dank unserer schlanken Organisation bieten wir Ihnen oft günstigere und transparentere Konditionen als Großbanken – und das ohne Abstriche bei der Qualität.
Unabhängigkeit und echte Kundenorientierung
Wir handeln ausschließlich in Ihrem Interesse und sind nicht an die Vorgaben großer Konzerne gebunden. Ihre Ziele stehen für uns an erster Stelle.